因筹划重大资产重组停牌3个月的美晨科技今日发布重组草案，拟6亿元收购园林绿化企业赛石集团100%股权切入环保产业，实现战略转型。重组完成后，公司主营业务将拓展至园林绿化工程的设计、施工等。
根据草案，美晨科技拟以“定增+现金”的方式购买郭柏峰、潘胜阳、孙宇辉、肖菡、华夏嘉源、颐高集团、华峰科技合计持有的杭州赛石园林集团有限公司（下称“赛石集团”）100%股权，对价6亿元。其中，拟以发行股份方式支付3.5亿元，发行价格为每股34.67元，预计发行数量为1009.52万股；现金支付2.5亿元。本次交易完成后，持有赛石集团67.84%股权的郭柏峰将获得上市公司10.52%股权。此外，公司拟向其他不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过2亿元用于上述现金对价，发行价格不低于每股31.21元。
据披露，赛石集团成立于2001年7月26日，法人代表郭柏峰，主要从事苗木产销、景观规划设计、园林工程施工等业务，主要为地产和市政项目等提供综合绿化服务，其中园林工程施工业务为赛石集团的核心业务。该公司是国内为数不多的同时具有园林、古建、文保三个一级资质的园林企业。赛石集团2013年实现营收6.06亿元（剔除山东赛石置业的房地产销售收入），较2012年增长124.63%；实现扣非净利润5367.62万元，同比增长77.05%，正处于高速发展时期。
美晨科技目前主营业务为非轮胎橡胶制品，主要为汽车主机厂提供零部件配套服务。近几年，在单纯依赖重卡市场难以支撑业绩持续增长，乘用车市场的拓展还需长期积累的背景下，公司主营业务遇到瓶颈，营收和净利润在2011年和2012年连续两年下降，迫使公司筹划战略转型，寻找新的利润增长点。
“环保产业是国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一，而园林绿化则是环保产业不可或缺的重要组成部分，园林绿化市场需求旺盛，发展前景良好。故公司认为环保领域是战略转型的最优选择，而园林绿化则是进入该领域的突破口。”美晨科技在公告中表示，本次重组后，公司将拥有非轮胎橡胶制品以及园林绿化两类业务。
根据交易对方承诺，赛石集团2014年至2016年的扣非净利润将分别不低于9000万元、1.15亿元和1.45亿元。美晨科技2013年的净利润仅为3212万元。
